Overeenkomst omzetting PEB in ODV – intern

Deze overeenkomst voor de omzetting van een pensioen in eigen beheer in een oudedagsverplichting kan worden toegepast in de situatie waarin een dga zijn ouderdomspensioen en overige pensioenaanspraken omzet in een oudedagsverplichting. Deze overeenkomst is alleen bruikbaar voor in intern eigen beheer verzekerd pensioen. Deze overeenkomst is niet van toepassing op de situatie waarin een nabestaande zijn nabestaandenpensioen wil omzetten in een oudedagsverplichting of in geval er sprake is van extern pensioen. Voor deze situaties zijn aparte modelovereenkomsten beschikbaar op Fiscaalcontract.

Deze overeenkomst veronderstelt dat u al een weloverwogen pensioenkeuze heeft gemaakt welk scenario, omzetten, afkopen, voortzetten of afstorten bij een verzekeraar het best bij u past. U kunt een rapport bij ons bestellen om uw keuze te onderbouwen.

Samen met de AVA notulen omzetting PEB in ODV en deze overeenkomst legt u juridisch vast welke keuze u maakt. Om de overeenkomst en het informatieformulier van de belastingdienst in te vullen, dient u een pensioenberekening te hebben op omzettingsdatum.

Indien u aanvullend advies wenst, kunt u uiteraard contact opnemen zodat wij u een offerte voor de begeleiding kunnen geven. Uiteraard kunt u dit ook online regelen!